小木偶得到了所有的表情，于是它跑到熊警官那儿，向它说理，小红狐一脸的奸笑，小木偶火冒三丈，熊警官把小红狐丢了出去，把红背包还给了小木偶。
小木偶走啊走，来到了森林里，从红背包中拿出一块大大的桌布，放在地上，正准备做饭，忽然一阵大风吹来，把桌布吹走了，小木偶拼命的追，终于风停了，小木偶在一个黑黑的山洞前捡起桌布，走了进去。
山洞里的宝石闪闪发光，小木偶想挖几块回去做个纪念，于是从背包中拿出一把小铁锹，用力的挖，忽然一个影子闪过，小铁锹不见了，小木偶诧异的看看自己的手，原来，这儿是仙女们的家园，一颗宝石代表一个仙女的生命，如果宝石脱离地面的话，某一个仙女就会死去，小木偶脸红了，对仙女说：“对不起，我差点伤害了你们，请你们多多谅解！”仙女们原谅了小木偶，并让他在山洞住了下来。
小木偶渐渐长大了，不需要依靠别人了，它想起了给它生命的老木匠，不知道他现在怎样了，于是他回到了老木匠家，可结果让他大吃一惊，老木匠死了，小木偶在他的墓碑上放声大哭，他请求仙女们把自己变成一棵树，立在老木匠的墓碑旁，永远的守护着老木匠，“可是，你自己……”小木偶跪在地上，仙女们只好答应了。仙女们用魔棒在小木偶身上点了三下，小木偶从此变成了一棵结实的大树，永远的守护着老木匠，没有人敢对他动一根毫毛，因为他们都知道，这是庄严的，不能用金钱换取的真情！
