钢铁产业链一线调研报告

时间:2023-07-07 05:15:11 作者:会员上传

范文一:

  调研时间:XX/10/14-10/16

  调研方式:实地走访

  调研目的:了解当前贸易商经营状况和市场资源情况以及对于后市看法

  调研人员:陈士虎

  调研对象:钢厂驻杭办事处和大型贸易商

  调研总结:

  1、关于钢厂资源情况:由于价格持续下跌,大量短流程钢厂停产减产,市场供应量大幅减少,而长流程钢厂也考虑生产成本,转炉、部分产线也出现了停产,市场供应出现相应减少。目前无论钢厂设库的资源还是贸易商资源都处于相对历史地位,仅个别大户库存量能在5000吨以上,大多数贸易商库存都在XX吨以下。钢厂厂库里库存也处于低位,个别钢厂厂库降至XX吨以下,仅仅有两三个规格,规格严重短缺。

  2、关于贸易商经营状况:今天春节后价格一路下行,贸易商上期亏损,不敢盲目备货,采取快进快出的经营模式,确保不亏损。

  3、关于厂商关系:由于今年钢材价格持续下跌,钢厂和贸易商生产和经营都遇到较大困难,厂商关系逐步转变。钢厂广泛实行保价政策,确保贸易商不亏损略有盈利,销售渠道畅通。

  4、关于代理模式:钢材流通行业从XX年开始全面开始洗牌,贸易商倒闭、破产和跑路等事件层出不穷,导致所代理钢厂品牌因为经销商变动而影响力下降。钢厂为了保证销售渠道稳定,确保品牌影响力持续上升,开始逐步转向设置区域总代理或者独家代理营销模式。

  5、关于后市看法:本周杭州市场建筑钢材部分资源价格涨幅超过110元/吨,市场由于缺货价格有进一步上行趋势。但是终端下游需求并没有好转,市场呈现有价无市迹象,市场对于上涨持续性表示担忧。

  6、关于房地产:9月底10月初,房地产调控全面放开,实行“认贷不认房”政策,并且银行对于房地产贷款也放松,但是钢材市场参与者认为目前浙江房地产库存严重过剩,短期难以消化,并且目前楼市下跌趋势已经形成,投资水分几乎已经完全被挤出,因此房产政策虽然放松,但是楼市恐难以好转。

  1、某江苏钢厂办事处:

  钢厂概况:杭州投放量和影响力最大,占据市场主导地位。

  定价模式:按旬定价,每旬根据市场予以补差。

  杭州市场投放量:正常15万吨/月,高峰可达20万吨。

  经销商结构:大中小经销商均有,大型经销商XX0吨/月以上,中型经销商5000-10000吨/月,还有部分拼盘的小型经销商,平均在XX吨/月。

  钢厂杭州库存:目前库存在8万吨左右,处于相对历史低点,规格齐全,但是部分规格存货较少。

  对涨价看法:由于目前市场规格短缺,库存偏低,价格有望进一步上涨

  明年工作计划:今年部分经销商持续亏损,明年可能退出协议,计划开发浙江周边区域市场,温州和台州新设办事处,也可能拿出部分资源办事处自行销售,尝试钢厂直售。

  2、某安徽钢厂办事处:

  钢厂概况:杭州投放量和影响力大,占据市场三线钢厂主导地位

  定价模式:每日发布市场销售指导价,经销商按照指导价统一销售。

  杭州市场投放量:正常7-8万吨/月,高峰可达10万吨。

  经销商结构:大型经销商为主,月协议量基本都在万吨以上。

  钢厂杭州库存:目前库存在1万吨左右,处于历史低点,规格严重紧缺,经销商无货可售。

  对涨价看法:认为终端需求不佳,虽然目前缺货,但是由于整体形势较差,对于后市市场不看好。

  明年工作计划:今年其经销商整体盈利能力较好,经销商合作积极性高,明年计划扩大保价销售区域,逐步向宁波、温州、台州和上海推广,提高其品牌影响力。

  3、某杭州大型贸易商:

  贸易商背景:以前为钢厂设立的销售公司,钢厂拆迁后全面进入贸易商流通领域。

  经营规模:钢厂月协议量6.5万吨。

  代理模式:三家钢厂区域总代理,一家钢厂直接代理

  经营状况:其凭借资金实力强劲,库存量大,规格齐全,迅速在市场立足,但与此同时也引起原有市场贸易商高度警惕,担心进入自身所经营的钢厂,占领自身市场份额。

  当前盈利状况:10月以来,由于其库存较大,资源相对充足,在价格上涨过程中盈利较好。

  对涨价看法:目前价格快速上涨主要是缺货,整体情况并没有好转,而且随着年底临近,市场系统性风险将会加剧,可能更多破产和跑路事件可能会发生,防范风险很重要。

  后期经营策略:扩展宁波、温州和台州等周边市场,和当前贸易商成立合资公司,扩大市场份额。

  4、某杭州大型贸易商:

  贸易商背景:某大型钢厂重要代理商之一,在流通市场经营超过XX年,最近两年快速发展。

  经营规模:钢厂月协议量2万吨。

  代理模式:两家钢厂代理

  经营状况:其资金实力强劲,但是近期由于其代理钢厂近期减产检修,尤其是其中一家钢厂由于杭州价格低,今年发货量很少,库存始终处于低位,甚至出现了无货可售的情况,自身下游客户供货都难以保障。

  当前盈利状况:其代理钢厂实行报价政策,在今年价格持续下跌的情况下,盈利能力较好。

  对涨价看法:资源短缺导致本次价格上涨,但是长期来形势仍旧不容乐观。

  后期经营策略:积极和大钢厂进行接触,争取获得稳定的钢厂资源,保证自身配送渠道畅通,注意资金安全,扩展绍兴等相距较近的周边市场。

  5、某杭州中型贸易商:

  贸易商背景:温州来杭州经营钢贸将近20年,传统大户,但是近两年重心转移,规模相对缩小。第二代开始掌权,已经充分认识原有的贸易商模式将会走向终结,积极探索转型之路。

  经营规模:钢厂月协议量1.3万吨。

  代理模式:两家钢厂代理

  经营状况:由于其代理钢厂都为大型主导钢厂,实行按旬定价模式。今年经营策略以“快进快出”为主,因此略有盈利,但是整体效益相比往年大幅下降。

  对涨价看法:涨价只是短期的,但是由于缺货,价格可能在10月继续上涨,但是进入11月以后,资源到货以后,价格没有需求支撑下可能下行。

  后期经营策略:积极探索转型之路,考虑向上走还是向下走或者向左走,向上走和钢厂形成战略合作,成为钢厂办事处,获取基本营销费用,不考虑赚取差价。向下走,绑定至少一家下游企业,凭借资金优势,全国范围内为其配送赚取辛苦费。向左走,回到温州,争取垄断一个县域城市,全面配送服务,赚取服务费。

  范文二:

  调研总结:

  1、从环保影响来看,目前多数钢厂都已经完成了基本环保设备配臵,环保对生产影响不大;但随着环保要求的进一步加强,后期在设备改造和维护上需要投入更多的资金;同时需要注意的是,环保的常规检查企业已经基本能够应对,但重大会议的强制限产无法回避。

  2、从淘汰落后产能来看,徐州的少数小型生铁生产企业,唐山的少数小型调坯轧材企业,确实在退出市场;但高炉企业退出极为困难,唐山春节前停产的高炉,近期逐渐全面复产,并且由于当前原料价格低位,新开高炉税前铁水成本能做到1330,远低于主流1450的成本。而这部分企业之所以能复产,主要因为涉及了很多国企央企的资金,此种情况江苏也存在。换言之,由于国企资金在钢铁行业中牵涉较深,所以去产能的过程也会非常漫长而纠结。

  3、从国内订单来看,多数钢厂反馈跟去年同期基本持平或有所下降,价格高位持续时间短、接单困难;而出口订单来看,春节期间有过一次出口放量,但是3月以来国内外价格持续倒挂,供需僵持严重,导致接单较为困难。不过,最近几天钢坯大幅回落,方钢出口有所回暖。

  3、从钢厂利润来看,目前钢厂不含税铁水成本1330-1500不等,不同钢厂盈利从几十到200不等。但整体盈利从3月下旬之后才恢复,整体一季度亏损情况较为严重。

  4、从钢厂产量来看,由于生产有利润加之当前订单尚可,钢厂都是满负荷生产为主,部分前期停产高炉也在陆续复产,可以认为,由于国内产能基数较为庞大,钢厂调节生产较为快速,产量供应不会成为障碍。

  5、从钢厂库存来看,3月中旬以后,钢厂进入到销大于产阶段,库存逐渐下降;但是3月底以来,随着销量的下滑,库存压力又开始上升。不过整体而言,目前钢厂库存压力较春节期间已经明显减轻。

  6、从下游消费来看,实地考察的结果,徐州和唐山当地新开楼盘极少,以在建和即将封顶楼盘为主,但有部分地铁、高铁、桥梁项目正在实施;而为了剔除钢坯、螺纹的炒作以及囤货成分,我们特意找了架子管、门框、散热器等下游消费指标来看,均呈同比明显下降趋势,说明一季度新开工形势确实不好。

  7、从铁矿石库存来看,调研钢厂表示目前库存并不高,但仍有继续去库的空间,并准备以低库存作为常态,厂库前移至港口,随采随用为主,达到效益最大化。从我们观察到的现象来看,一方面近期港口库存持续下降,说明钢厂复产增多,但另一方面平台成交和港口成交却并不活跃,导致港口现货矿价格单周下跌接近50,这两种背离现象也在一定程度上说明,钢厂以加快提货、消耗前期库存为主,并没有加大采购行为;而铁矿贸易商由于掉期和实货之间存在套利机会、加上确实出货困难,也普遍愿意降价去库。

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