自从狐狸骗总走乌鸦的肉那一天起，乌鸦每哺到一块肉都小心翼翼的把它藏在一个洞穴里，生怕被狐狸发现。
终于有一天，乌鸦又哺到一块又大又肥的肉，正愁没地方吃。这时，狐狸正巧从树下走过，看见了乌鸦嘴里的肉，谗的它直流口水。于是它眼珠吱溜一转，计上心来。于是它对乌鸦说：“乌鸦大姐，您上次唱的歌我还听完，您可不可以......”“好吧”乌鸦爽快的答应了。于是它把肉放在树上，哇哇的叫起来。狐狸见乌鸦把肉放在树上，就对乌鸦说：“大姐，你唱的歌很好听，但是如果您把树上的肉放在嘴里，那歌声一定比刚才唱的歌声好听。于是乌鸦用手把肉放在嘴里，不过她不像上次那么傻，而是用手把肉拿着。当狐狸看到着一幕时，气冲冲的拿起石头想去砸乌鸦，结果没砸着。于是就生气的走了。
于是乌鸦把这事告诉了小鹿、小马、小象、乌龟......就这样，一传十，十传百的传开了。从此，每一个动物见到乌鸦都会说：“聪明的乌鸦，您好”。
渐渐的，乌鸦变的骄傲起来。再她眼里，全世界它最聪明。
有一次，乌鸦向狐狸发出了战书。狐狸毫不犹豫的答应了，并且还说题目乌鸦出。中午，乌鸦和狐狸来到了比赛现场。乌鸦说：“我把你关进一个屋子，屋子里有一盒牛奶，你不准用最喝，只准用吸官去吸，可是屋里没有吸管，看你怎么喝。于是狐狸进去以后，突然发现门前有一个吸管，于是它连忙那起吸管，把牛奶喝光了。
过了一会儿，乌鸦见狐狸把牛奶喝光了，就说它是使诈。于是狐狸笑着说：“门前有个吸管，你看我是怎么喝的？”
从此，乌鸦在也不骄傲了。
